Третья серия начинается с того, что некий генерал покупает у кого-то человека мозг. А в это время Чарли занят совсем другими проблемами – его соседка позвала его в чайную. Но планы злого генерала были раскрыта и Стен спешит рассказать их Чарли. Оказывается злой генерал – это генерал Кросс, один из семи из «Омега-вызова» и он купил мозг самого жестого наемника, что создать киборга, который рушил бы всё на своем пути. На следующей день первая красавица школы просит Чарли помочь с конкурсом красоты, в котором она принимает участие. Чарли совсем растаял и совсем забыл про свою подругу соседку и то что у него важная миссия. Но поступает сигнал, что в Корее грабит хранилище киборг генерала Кросс и Чарли вместе со Стеном туда вылетают.

Там их ожидает киборг, но Арон Стоун совсем не сосредоточен, он думает о первой красавице школы, и лишь чудом выигрывает бой. Стен решает отвезти обезвреженного киборга мистеру Холлу. А дела Чарли с его красавицей не клеиться, после того как он помог подготовиться к конкурсу, она говорит, что будут лишь тайными друзьями по комиксам. И тут Чарли понимает, что его соседка-подружка куда лучше, чем тайный друг. Дома, во время игры с братом в «Герой. Восхождение», Арон Стоун попадает в похожую ситуацию, как и была в Корее. Враги пали, но оставили после себя трофей, который по неосторожности взял брат и проиграл – это был троянский конь. Чарли осенило, что такой быстрый проигрыш киборга – лишь обман и теперь он может убить мистера Холла.

Чарли и Стен вылетают в лабораторию мистера Холла и в последний момент спасают его от ожившего киборга. Теперь Арон Стоун сосредоточен и успешно, теперь уже навсегда уничтожает киборга. Мистер Холл рад спасению, но теперь его местоположение знает «Омега-вызов» и теперь ему придется всегда быть в пути, что его не нашли. Чарли возвращается к нормальной жизни и первым делом мириться со своей подругой, отказываясь от похода в кафе с первой красавицей. Серия заканчивается тем, что генерал Кросс смотрит последние кадры, которые видел киборг и говорит, что наконец-то появился достойный противник.